Dowolne cechy i atrybuty kontrahenta

Atrybuty kontrahentów – firm

System umożliwia utworzenie dowolnej ilości atrybutów typu: tekst, wybór wielokrotny i jednokrotny, liczba, data, plik lub tak/nie. Z tych pól można utworzyć dowolną kartotekę kontrahenta oraz przeprowadzać akcje masowe, takie jak segmentacja rynku czy mailingi (opcje zależą od posiadanych modułów oraz licencji). Obszar przedstawia następujące informacje:

• ID – unikalny numer atrybutu firm;
• Nazwa – nazwa atrybutu firm;
• Typ – typ atrybutu firm;
• Typ wyświetlanych podpowiedzi - określenie sposobu prezentowania opcji w selektorze, gdy wybrano typ Lista wyboru
• Kolejność – informacje o hierarchii w kartotece (w jakiej kolejności ma być wyświetlane);
• Jest aktywne – informacja o aktywności atrybutu;
• Widoczny – informacja o widoczności atrybutu;
• Opis – szczegółowy opis dotyczący atrybutu;
• Parametry dodatkowe – informacje dotyczące parametrów dodatkowych atrybutu;
• Wartość domyślna – określenie wartości domyślnej atrybutu;
• Użyj gdy zarejestrowany – informacje, czy pole ma być dostępne na formularzu rejestracyjnym;
• Jest wymagany – informacje, czy pole ma być wymagane na formularzu rejestracyjnym;
• ostatnia kolumna odpowiedzialna jest za możliwość edycji atrybutu poprzez przyciskoraz możliwość usunięcia atrybutu poprzez przycisk.

Najczęściej wykorzystywane funkcje:

• Tworzenie nowych atrybutów kontrahentów;
• Edycja atrybutów kontrahentów;
• Usuwanie atrybutów kontrahentów;
• Wyszukiwanie atrybutów kontrahentów;
• Zarządzanie uprawnieniami do atrybutów kontrahentów.

Tworzenie nowych atrybutów kontrahentów

Aby stworzyć atrybut kontrahentów należy:

• Kliknąć przycisk „dodaj nowy”;

• Wprowadzić dane w następujące pola:

  • Nazwa – nazwy atrybutu;

  • Typ – typu atrybutu. Dostępne opcje:

    • tekst - po wybraniu tej opcji pojawia się nam możliwość wyboru wielkości pola tekstowego
    • prawda/fałsz - po wybraniu tej opcji, w zakładce atrybuty w kartotekach kontrahenta, możemy zaznaczyćczy atrybut dotyczy danego kontrahenta
    • liczba (ułamek) - po wybraniu tej opcji, w atrybutach w kartotekach kontrahenta, możemy wpisać odpowiednią liczbę
    • lista wyboru - po wybraniu tej opcji mamy możliwość zdecydowania czy wybór będzie jednokrotny. Poniżej pojawia się możliwość dopisania elementów, które będą stanowić opcje wyboru
    • data i godzina - atrybut umożliwia wybranie daty i godziny w kartotekach klienta
    • plik - wybranie tej opcji umożliwia dodanie pliku w atrybutach w kartotekach klienta
    • zestaw tagów - umożliwia przypisanie kluczowych słów do kontrahenta, dzięki którym możemy go w łatwy sposób wyszukać
    • drzewo - ten atrybut umożliwia dodawanie wielu elementów, w których można zagnieżdżać kolejne podelementy. W momencie definiowania atrybut jest wyświetlany w postaci drzewa, a jego elementy mogą być przesuwane pomiędzy różnymi gałęziami za pomocą drag and dropa. Po wybraniu elementu i zapisaniu atrybutu na karcie kontrahenta nie jest on widoczny w postaci drzewa, ale kolejnych wpisów przedstawiających pełne ścieżki przypisanych elementów. Dodatkowo na widoku karty w trybie dodawania elementu istnieje możliwość wyszukiwania po nazwie elementów drzewa (filtrowanie po nazwie)

  • Kolejność – hierarchia w kartotece (w jakiej kolejności ma być wyświetlane);

  • Jest aktywne – aktywność atrybutu;

  • Widoczny - widoczność atrybutu;

  • Opis – szczegóły atrybutu;

  • Parametry dodatkowe – parametry dodatkowe atrybutu;

  • Wartość domyślna – wartość domyślna atrybutu;

  • Użyj gdy zarejestrowany - dostęp atrybutu podczas rejestracji konta;

  • Wymagany – wymagalność atrybutu;

  • Pokazuj jako czat – po zaznaczeniu opcji, atrybut typu tekst będzie wyświetlał się jako czat;

  • Elementy – elementy dotyczące odpowiedniego typu atrybutu;

  • Wyłącz kaskadowe zaznaczanie elementów (tylko dla atrybutu typu drzewo) - pozwala na wyłączenie oznaczania wszystkich podgałęzi (aż po liście) zaznaczonej gałęzi. Zaznaczenie nadrzędnej gałęzi nie będzie powodowało zaznaczeń wszystkich podtypów, jakie się w tej gałęzi znajdują - wszystkie interesujące elementy trzeba będzie zaznaczyć ręcznie.

• Kliknąć przycisk „zapisz” aby zatwierdzić dane.

  

Edycja atrybutów kontrahentów

Aby zmodyfikować atrybut kontrahentów należy:

• Kliknąć przycisk, znajdujący się przy atrybucie kontrahentów;
• Wprowadzić można zmiany w odpowiednich polach;
• Kliknąć przycisk „zapisz” aby zatwierdzić zmiany.

Usuwanie atrybutów kontrahentów

Aby usunąć atrybut kontrahentów należy:

• Kliknąć przycisk, znajdujący się przy atrybucie kontrahentów;
• Kliknąć przycisk „OK.” aby potwierdzić usunięcie.

Wyszukiwanie atrybutów kontrahentów

Aby wyszukać atrybuty kontrahentów należy:

• Wprowadzić odpowiednie dane w pola wyszukiwania;
• Kliknąć przycisk „szukaj”, aby wyszukać.

Uprawnienia dla atrybutów kontrahentów

Ważną funkcjonalnością związaną z atrybutami kontrahentów jest zarządzanie uprawnieniami do nich. Co to oznacza i w jakim celu się to stosuje? Otóż kierując naszą firmą możemy zażyczyć sobie, aby informacje o atrybutach pewnego przedsiębiorstwa były widoczne wyłącznie dla jego opiekunów, a dla pozostałych pracowników już nie lub aby tylko ta grupa pracowników mogła edytować ów atrybuty, a pozostali mogli jedynie je odczytywać. W jaki sposób ustalimy działanie uprawnień tak na prawdę zależy od nas samych. Gdzie szukać uprawnień do atrybutów kontrahentów oraz jak włączyć ich podział na PH (określenie opiekuna) i nie PH przedstawiają kroki poniżej:

• Ustawienia -> Parametry pracowników -> Profile użytkowników firmy;
• Przejdź do edycji interesującego Cię profilu pracownika;
• Zarządzanie uprawnieniami -> sekcja Kontrahenci;
• Odznacz uprawnienia dostępu do wszystkich kontrahentów. W tym momencie pojawi się podział podstawowych uprawnień dla PH i nie PH;
• Poniżej wspomnianych uprawnień znajduje się kolejna lista z uprawnieniami, tym razem dla atrybutów kontrahentów. Rozwiń ją;
• Tutaj znajdują się wylistowane wszystkie atrybuty kontrahentów - firm z systemu. Możemy nadawać i zabierać uprawnienia do edycji lub odczytu poszczególnych atrybutów z podziałem na PH i nie PH.

Predefiniowane atrybuty systemowe

W systemie są dostępne także predefiniowane atrybuty systemowe, które charakteryzują się brakiem możliwości ich usunięcia. Stanowią stały, nieodłączny element systemu i są wykorzystywane przede wszystkim w raportach. Ich dodatkowym atutem jest posiadanie indywidualnego klucza, który nieważne gdzie użyty, będzie się odwoływał właśnie do wskazanego atrybutu. Obecnie w systemie dostępne są:

• Status relacji - atrybut jednokrotnego wyboru w formie listy rozwijanej:
  • dodany w wersji 7.4.2,
  • z trzema wartościami: potencjalny, aktywny, utracony,
  • podczas aktualizacji systemu, jeżeli posiadamy jakikolwiek atrybut, który posiada w nazwie słowo "status", to zostanie on zaadoptowany jako atrybut systemowy - jego ustawienia (wartości, uprawnienia i opcje) pozostaną bez zmian; będzie edytowalny, jednak nieusuwalny,
  • jeżeli podobnego atrybutu nie ma w systemie, zostanie utworzony jako nowy - aktywny, ale bez uprawnień do odczytu i edycji.

Atrybuty miejsc i lokalizacji kontrahentów

Atrybuty - sekcja dotycząca zarządzaniem atrybutami, która podzielona jest na trzy grupy: atrybuty miejsc, atrybuty kontrahentów – użytkowników oraz atrybuty kontrahentów – firm.

Atrybuty miejsc - zestawienie atrybutów miejsc. Tabela przedstawia następujące informacje:

• ID – unikalny numer atrybutu miejsca;
• Nazwa – nazwa atrybutu miejsca;
• ostatnia kolumna odpowiedzialna jest za możliwość edycji atrybutu poprzez przyciskoraz możliwość usunięcia atrybutu poprzez przycisk.

Najczęściej wykorzystywane funkcje:

• Tworzenie nowych atrybutów miejsc;
• Edycja atrybutów miejsc;
• Usuwanie atrybutów miejsc;
• Wyszukiwanie atrybutów miejsc;

Tworzenie nowych atrybutów miejsc

Aby stworzyć atrybut miejsc należy:

• Kliknąć przycisk „dodaj nowy”;
• Wprowadzić nazwę atrybutu w polu „Nazwa”;
• Kliknąć przycisk „zapisz” aby zatwierdzić dane.

Edycja atrybutów miejsc

Aby zmodyfikować atrybut miejsc należy:

• Kliknąć przycisk, znajdujący się przy atrybucie miejsc;
• Wprowadzić zmiany w polu „Nazwa”;
• Kliknąć przycisk „zapisz” aby zatwierdzić zmiany.

Usuwanie atrybutów miejsc

Aby usunąć atrybut miejsc należy:

• Kliknąć przycisk, znajdujący się przy atrybucie miejsc;
• Kliknąć przycisk „OK.” aby potwierdzić usunięcie.

Wyszukiwanie atrybutów miejsc

Aby wyszukać atrybuty miejsc należy:

• Wprowadzić odpowiednie dane w pola wyszukiwania;
• Kliknąć przycisk „szukaj” aby wyszukać.

Atrybuty kontrahentów – użytkowników – zestawienie atrybutów użytkowników. Tabela przedstawia następujące informacje:

• ID – unikalny numer atrybutu;
• Nazwa – nazwa atrybutu;
• Typ – typ atrybutu;
• Kolejność – kolejność wyświetlania atrybutu;
• Jest aktywne – określenie aktywności atrybutu;
• Widoczny – określenie widoczności atrybutu;
• Opis – opis atrybutu;
• Parametry dodatkowe – dodatkowe parametry atrybutu;
• Wartość domyślna – domyślna wartość atrybutu;
• Use when register – informacje, czy pole ma być dostępne na formularzu rejestracyjnym klienta;
• Is required – informacja o wymagalności atrybutu;
• ostatnia kolumna odpowiedzialna jest za możliwość edycji atrybutu poprzez przyciskoraz możliwość usunięcia atrybutu poprzez przycisk.

Najczęściej wykorzystywane funkcje:

• Tworzenie nowych atrybutów użytkowników;
• Edycja atrybutów użytkowników;
• Usuwanie atrybutów użytkowników;
• Wyszukiwanie atrybutów użytkowników;

Tworzenie nowych atrybutów użytkowników

Aby stworzyć atrybut użytkowników należy:

• Kliknąć przycisk „dodaj nowy”;

• Wprowadzić dane w następujące pola:

  • Nazwa – nazwa atrybutu użytkowników;
  • Typ – typ atrybutu użytkownika;
  • Kolejność – określenie kolejności wyświetlania atrybutu;
  • Typ wyświetlanych podpowiedzi - określenie sposobu prezentowania opcji w selektorze, gdy wybrano typ Lista wyboru. warianty:
    • Wyświetlaj dostępne opcje - po kliknięciu w filtr, pokaże on dostępne opcje
    • Wyszukuj dostępne opcje - po kliknięciu w filtr, będzie on oczekiwał na wprowadzenie znaków aby wyszukać opcje
  • Jest aktywne – określenie aktywności atrybutu;
  • Widoczny – określenie widoczności atrybutu;
  • Opis – opis atrybutu użytkownika;
  • Parametry dodatkowe – określenie dodatkowych parametrów atrybutu;
  • Wartość domyślna – określenie wartości domyślnej parametru;
  • Użyj gdy zarejestrowany - informacje, czy pole ma być dostępne na formularzu rejestracyjnym klienta;
  • Wymagany - czy jest wymagany przy rejestracji;

• Kliknąć przycisk „zapisz” aby zatwierdzić dane.

Edycja atrybutów użytkowników

Aby zmodyfikować atrybut użytkowników należy:

• Kliknąć przycisk, znajdujący się przy atrybucie użytkowników;

• Wprowadzić można zmiany w następujących polach:

  • Nazwa – nazwa atrybutu użytkowników;
  • Typ – typ atrybutu użytkownika;
  • Kolejoność – określenie kolejności wyświetlania atrybutu;
  • Typ wyświetlanych podpowiedzi - określenie sposobu prezentowania opcji w selektorze, gdy wybrano typ Lista wyboru. Dostępne warianty:
    • Wyświetlaj dostępne opcje - po kliknięciu w filtr, pokaże on dostępne opcje
    • Wyszukuj dostępne opcje - po kliknięciu w filtr, będzie on oczekiwał na wprowadzenie znaków aby wyszukać opcje
  • Jest aktywne – określenie aktywności atrybutu;
  • Widoczny – określenie widoczności atrybutu;
  • Opis – opis atrybutu użytkownika;
  • Parametry dodatkowe – określenie dodatkowych parametrów atrybutu;
  • Wartość domyślna – określenie wartości domyślnej parametru;
  • Użyj gdy zarejestrowny - informacje, czy pole ma być dostępne na formularzu rejestracyjnym klienta;
  • Wymagany - czy jest wymagany przy rejestracji;

• Kliknąć przycisk „zapisz” aby zatwierdzić dane.

Usuwanie atrybutów użytkowników

Aby usunąć atrybut użytkowników należy:

• Kliknąć przycisk, znajdujący się przy atrybucie użytkowników;
• Kliknąć przycisk „OK.” aby potwierdzić usunięcie.

Wyszukiwanie atrybutów użytkowników

Aby wyszukać atrybuty użytkowników należy:

• Wprowadzić odpowiednie dane w pola wyszukiwania;
• Kliknąć przycisk „szukaj” aby wyszukać.

Wyszukiwania użytkowników kontrahentów po profilach użytkowników

System umożliwia zaawansowane wyszukiwanie pracowników kontrahentów po wszystkich atrybutach jakie pracownik ma zdefiniowane w swoim profilu.

Aby, przejść do zaawansowanej wyszukiwarki należy wybrać Ustawienia Parametry kontrahentów Użytkownicy kontrahenta